Clariane engage des opérations d’augmentation de capital pour un montant total maximum d’environ 328 millions d’euros, et accueille aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence
Le groupe HLD Europe projette d’entrer au capital de Clariane en souscrivant une participation de 20% du capital dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, qui sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le 10 juin prochain, sous réserve de l’approbation par l’Autorité des marchés financiers d’un prospectus d’admission.
HLD Europe souscrirait 74,1 millions d’euros de cette augmentation de capital réservée. Par ailleurs, les fonds Flat Footed et Leima Valeurs, détenant actuellement respectivement 8,6 % et 5,0% du capital de la société, participeraient également à cette augmentation de capital réservée, à hauteur, respectivement, d’environ 15 et 3 millions d’euros. L’augmentation de capital réservée serait donc réalisée pour un montant total de 92,1 millions d’euros.
HLD Europe, Flat Footed et Leima Valeurs se sont engagés, aux côtés de Crédit Agricoles Assurances, à souscrire à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires autorisée par l’Assemblée Générale des actionnaires le 26 mars dernier. Cette augmentation de capital, qui portera sur un montant maximum d’environ 236 millions d’euros, sera lancée dès la réalisation de l’augmentation de capital réservée et sous réserve du vote de celle-ci et de l’approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus relatif à cette augmentation de capital.
A l’issue de ces opérations, la part maximale détenue par chacun de ces actionnaires resterait inférieure à 30% du capital et des droits de vote. Ces différentes opérations constituent le troisième volet du plan annoncé par Clariane le 14 novembre dernier pour permettre le désendettement et le renforcement de sa structure financière, et garantir la bonne exécution de son projet d’entreprise : « A vos côtés » et ses engagements d’entreprise à mission.
S’agissant du programme de cessions d’actifs, qui constitue le quatrième volet du plan de renforcement de sa structure financière, Clariane rappelle que le Groupe a réalisé, à ce jour, environ 40% de ce programme qui vise au total environ 1 milliard d’euros de produits bruts de cession.
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Un prospectus d’admission relatif à l’augmentation de capital réservée sera soumis Clariane S.E. à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2024.
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera soumis par Clariane S.E. à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers avant le lancement effectif de cette augmentation de capital.
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Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2024/2023), et à périmètre et taux de change constants.
Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société www.clariane.com.
